Dédié aux acteurs de l'investissement fonds de private equity et entrepreneurs

Exelmans est un cabinet d'audit indépendant proposant une palette de services complète et personnalisée, adaptées à vos besoins spécifiques. Notre expertise s’articule autour de quatre pôles : Transaction Services, Valuation, Restructuring et Commissariat aux comptes, pour accompagner chaque client avec précision et exigence.

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Notre Engagement :  Expertise, Créativité et Solutions Sur Mesure

Notre Histoire
Notre Mission
Nos Valeurs
Exelmans se positionne comme un partenaire d’excellence avec la volonté d'accompagner les acteurs les plus prestigieux et innovants de l’investissement, en France et bien au-delà de nos frontières. Le cabinet s’appuie sur des équipes expertes, alignées avec ses valeurs : Réactivité et proximité ; Expérience des associés et collaborateurs ; Culture entrepreneuriale et humaine ; Indépendance et respect de la confidentialité ; Compétence et spécialisation avec une approche innovante adaptée à chaque secteur d’activité ; Connexions multiples dans l’univers des transactions ; Rigueur ; Accompagnement sur-mesure, avec le développement de nos propres outils en interne pour fournir des prestations haut-de-gamme personnalisées.

Découvrez notre gamme de métiers adaptés à vos besoins spécifiques.

Valuation

Découvrir notre approche unique en matière d’évaluation et de litiges. Nous vous accompagnons pour maximiser la valeur de vos actifs tout en minimisant les risques.

Commissariat aux comptes & aux apports

Expertise et rigueur pour garantir la transparence et la conformité

Restructuring & Litigation

Optimiser votre capital et redéfinir votre stratégie financière. Notre expertise en restructuration financière vous guide à travers les défis complexes pour assurer la pérennité de votre entreprise.

Due Diligence

Sécuriser les investissements et maximiser les opportunités.

Due Diligence

Valuation

Restructuring & Litigation

Commissariat aux comptes & aux apports

La Due diligence est un audit réalisé par l’acquéreur (ou le vendeur) préalablement à son investissement (son désinvestissement) dans une entreprise. Elle vise à fournir une image fidèle et transparente de la situation financière (Ebitda normatif) du périmètre de la transaction.
Ce document facilite les négociations en rassurant les investisseurs potentiels, en optimisant et en mettant en avant les points forts et faibles du périmètre.
Elle prend la forme d’un document d’analyse financière des agrégats et indicateurs sectoriels clés de la transaction.

Exelmans propose une approche transversale unique sur les thèmes suivants :

-  Valorisation de Management Packages.
-  Pricing de taux d’instruments financiers.
-  PPA - Purchase Price Allocation : Exercice d’allocation du prix d’acquisition.
-  Fairnes Opinion : Attestation d’équité.

Notre expertise en restructuration financière vous guide à travers les défis complexes pour assurer la pérennité de votre entreprise. Elle se déploie principalement sur les offres suivantes :

1/ IBR : Independent Business Review ;
2/ Restructuration opérationnelle ;
3/ Gestion des situation spéciales.

Notre expertise se déploie sur des missions légales, telles que la certification des comptes sociaux et consolidés, le commissariat aux apports, à la fusion et aux avantages particuliers.